بنك أبوظبي الأول يصدر صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات
أصدر بنك أبوظبي الأول، صكوكًا بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات. وتميز هذا الإصدار بتحقيق أقل عائد لإصدار مقوم بالدولار الأمريكي لأجل 5 سنوات صادر عن أي بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عند 90 نقطة أساس فوق متوسط سعر المقايضة /معدل ربح يبلغ 1.411%.
ويعد هذا الإصدار هو الأول لبنك أبوظبي الأول بالدولار الأمريكي خلال 2021، وأول إصدار صكوك على مستوى العالم خلال هذا العام، وحظى الإصدار بإقبال كبير من قبل المستثمرين من مختلف مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا، إذ فاق المعروض بثلاثة أضعاف ليستقطب استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار.
وتم تسعير عائد الإصدار عند 90 نقطة أساس، وهذا ما يمثل سعراً مغرياً مقارنة بأسعار الصكوك الأخرى المتداولة للبنك، ما أدى إلى نجاح بنك أبوظبي الأول في إصدار صكوك بالدولار الأمريكي لمدة خمس سنوات، بعائد هو الأقل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وشهد الإصدار إقبالاً من مجموعة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، إذ بلغت نسبة المستثمرين العالميين 53%، فيما وصلت نسبة المستثمرين الإقليميين إلى 47%، علماً بأن نسبة المستثمرين الإسلاميين وصلت إلى 76%، الأمر الذي يعكس جاذبية بنك أبوظبي الأول بالنسبة للصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة على مستوى العالم.
وقالت رولا القاضي، رئيس تمويل المجموعة في بنك أبوظبي الأول: "سعداء بالنجاح الذي حققه هذا الإصدار، إذ تمكنا خلال الأسبوع الأول من هذا العام من الاستفادة من ظروف السوق الإيجابية لإتمام الصفقة بسعر يقل بنحو 20 نقطة أساس عن السعر المتداول. وحظى الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين على مستوى العالم، ما يعكس الأسس الائتمانية المتينة لبنك أبوظبي الأول، ونظرة المستثمرين الدوليين الإيجابية لاقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام."
