التوفيق للتأجير التمويلي: إتمام الإصدار الثاني لسندات توريق بـ1.087 مليار جنيه
كشف طارق فهمي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن إتمام الشركة الإصدار الثاني لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1.87 مليار جنيه، إذ سيتم توظيف عائدات عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي، فضلاً عن دعم خطط النمو المستقبلية وتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية.
وقامت شركة مصر كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك مصر بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار الرئيسي وضامن تغطية الاكتتاب في الإصدار الثاني لشركة التوفيق للتوريق، والبالغ حجمه 1.087 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج الإصدار، إضافة إلى قيام كل من: بنك مصر ومصر كابيتال وبنك قناة السويس والتجاري وفا بنك إيجيبت بضمان تغطية الإصدار، وتلقى بنك مصر الاكتتاب كما قام بدور أمين الحفظ، وقام مكتب alc علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب وحدي عبد الغفار وشركاه "بيكر تيلي" بدور مراقب الحسابات.
وتم غلق الاكتتاب في الإصدار الإثنين 1 فبراير الحالي، وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار، أهمها بنك مصر، وبنك قناة السويس، والتجاري وفا إيجيبت، والمصرف المتحد، وبنك saib.
ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة واحدة المعلن من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إضافة إلى هامش، على أن يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسة النقدية، وحصلت الشرائح الثلاثة على تصنيف متميز للجدارة الائتمانية A/ AA/ AA+ على الترتيب من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس"، وهي كالآتي:
- الشريحة الأولى بأجل 13 شهرًا بقيمة 267 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهريًا، وحصلت على تصنيف AA+.
- الشريحة الثانية بأجل 37 شهرًا قيمتها 705.4 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهريًا بعد الانتهاء من الشريحة الأولى في ضوء المتحصلات الفعلية، وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
- الشريحة الثالثة بأجل 48 شهرًا وقيمتها 114.6 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهريًا بعد الانتهاء من الشريحة الثانية في ضوء المتحصلات الفعلية، وحصلت على تصنيف ائتماني A.
