هيرميس تعلن تعيين مستشارين مالي وقانوني لصفقة استحواذ أبو ظبي الأول

قالت المجموعة المالية هيرميس القابضة، فى إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن مجلس الإدارة قرر فى اجتماعه الذي عقد الخميس الماضي، البدء فى تعيين مستشار مالي دولى ومستشار قانوني مصري لتقديم الاستشارات المالية والقانونية بشأن العرض المقدم من بنك أبو ظبي الأول للاستحواذ على 51% من أسهم رأس مال المجموعة.

وكان بنك أبوظبي الأول أعلن يوم الأربعاء الماضي عن تقديمه عرضًا غير ملزم لشراء حصة الأغلبية في مؤسسة الخدمات المالية المصرية "المجموعة المالية هيرميس القابضة (EFG Hermes)".

ويخضع العرض غير الملزم -على ما لا يقل عن 51% من رأس مال المجموعة المالية هيرميس- لمتطلبات الفحص النافي للجهالة والموافقات التنظيمية من قبل السلطات والهيئات المختصة في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد الاستكمال اللازم لخطوات الفحص النافي للجهالة، يعتزم بنك أبوظبي الأول إطلاق عرض مناقصة إلزامي متوافق مع القوانين والتشريعات المعمول بها.

وفي عرضه غير الملزم إلى مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس، قدم بنك أبوظبي الأول سعرًا مبدئيًا بقيمة 19.00 جنيهًا مصريًا للسهم، ويقدّر عرض بنك أبوظبي الأول قيمة المجموعة المالية هيرميس بمبلغ 18.5 مليار جنيه مصري (1.2 مليار دولار أمريكي) أي بزيادة قدرها 21% عن سعر الإغلاق في 8 فبراير 2022؛ وزيادة بنسبة 32% و40% و48% عن متوسط السعر المرجح للثلاثة أشهر، وستة أشهر، واثني عشر شهرًا الأخيرة، على التوالي.

وتعتبر المجموعة المالية هيرميس، المدرجة في البورصة المصرية والتي تتخذ من القاهرة مقرًا لها، من مؤسسات الخدمات المالية الرائدة ذات المنتجات المتنوعة التي تخدم الأسواق الناشئة الحدودية، وتتمتع بسجل حافل من الإنجازات على مدى أكثر من 35 عامًا أكسبتها سمعة مرموقة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويُعرف عن المجموعة المالية هيرميس فريقها الإداري القوي، والتزامها بأعلى معايير حوكمة الشركات، وقوة علامتها التجارية، مما جعلها من المؤسسات المالية المتكاملة التي تغطي أنشطتها الخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المالية غير المصرفية، والتقنيات المالية، والخدمات المصرفية التجارية.

وبلغ إجمالي أصول المجموعة المالية هيرميس 49.6 مليار جنيه مصري (3.2 مليار دولار أمريكي) كما في 30 سبتمبر 2021؛ وحققت صافي أرباح بقيمة 1054 مليون جنيه مصري (67 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وقال بنك أبوظبي الأول، إن العرض غير الملزم يمثل فرصة جيدة للمزيد من السيولة للسهم، ويعزز من القيمة المقدمة لمساهمي المجموعة المالية هيرميس، مما يعكس الأسس الراسخة التي ترتكز عليها الشركة، ونموذجها التشغيلي القوي، وآفاق نموها الواعدة.

وتعتبر هذه الصفقة المحتملة خطوة هامة في مسيرة بنك أبوظبي الأول، فهي تمثل رافدًا لطموحاته الاستراتيجية طويلة المدى لكي يصبح المرجع الرئيسي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى المنطقة. ويوفر العرض فرصة لتوسعة نطاق الأعمال وتخصصها وزيادة الإيرادات، الأمر الذي يعزز مكانة بنك أبوظبي الأول وحضوره إقليميًا.

وستعتمد هذه الصفقة المحتملة على الإمكانات المتميزة للمجموعة المالية هيرميس في قطاع العمليات المصرفية الاستثمارية، وسجلها الناجح، والسمعة المرموقة لعلامتها التجارية.