البنك التجاري الدولي-مصر CIB يتمم خامس إصدار سندات توريق لصالح شركة التوفيق للتأجير التمويلي بمبلغ 1.459 مليار جنيه

قامت شركة التوفيق للتأجير التمويلي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي- مصر( سي أي بي CIB)، وشركتي "الأهلي فاروس" و"سي اي كابيتال" كمستشارين ماليين ومديرين الإصدار بطرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية ١.٤٥٩ مليار جنيه مصري وقد تم إصدارها على ثلاثة شرائح مختلفة في الآجال تتراوح بين ٢٥ شهرًا، والثانية ٣٧ شهرًا، والثالثة ٤٨ شهرًا.
وحصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني A / AA / AA+  للثلاثة شرائح على التوالي وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات. وتم تغطية الاكتتاب 1.5 مرة من قبل عدة بنوك.
وفي هذا السياق قال عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي-مصر CIB، يمثل هذا الإصدار خطوة جديدة نحو تطوير سوق أدوات الدين في مصر، ويعكس التزام البنك التجاري الدولي بدوره الريادي في تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتكاملة. كما أن الدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرقابة المالية كان عاملًا حاسمًا في تحقيق هذا الإنجاز، مما يبرز أهمية التعاون بين المؤسسات المالية والتنظيمية لضمان نجاح العمليات الكبرى.”
وأضافت هبة عبد اللطيف، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة بالبنك التجاري الدولي CIB يسعدنا الإعلان عن نجاح الإصدار الخامس لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، والذي تم إنجازه في الموعد المحدد له بدقة، مما يعكس التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المشاركة في العملية. هذا الإصدار يعد علامة فارقة تبرز قدرة البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) على تقديم حلول مالية متقدمة تلبي احتياجات السوق المصري، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.”
واختتمت جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) “الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب في هذا الإصدار، بالرغم من التحديات التي تواجه أسواق المال، يعكس مدى الثقة في جودة المحفظة التمويلية لشركة التوفيق. نجاح هذا الطرح هو شهادة على كفاءة فريق العمل والتزام البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) بتقديم أدوات استثمارية موثوقة تلبي تطلعات المستثمرين وتعزز من استقرار السوق المالي.”
جدير بالذكر أن قام البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة والبنك العربي الأفريقي وشركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب بدور ضامني التغطية، وقام البنك المصري لتنمية الصادرات بالاكتتاب في الإصدار.
جدير بالذكر أن قام مكتب ALC على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (مكتب بيكر تلي - محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.