"تساهيل" تطرح شريحة أولى لسندات توريق محفظتها المالية بقيمة 2.7 مليار جنيه
أعلنت شركة "تساهيل"، الرائدة في مجال التمويل متناهي الصغر في مصر عن نجاح تغطية الشريحة الأولى من برنامج التوريق الخاص بها، بقيمة 2.7 مليار جنيه من دفتر قروضها، وذلك بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، أكبر بنك للقطاع الخاص في مصر، على أن تدعم حصيلة التوريق النمو المتسارع للشركة عبر منتجات الإقراض المتعددة، بالإضافة إلى دعم توسع الشركة في قطاعات جديدة.
وتعكس تغطية الاكتتاب بمعدل مرتين من حجم الإصدار، جودة محفظة الأوراق المالية لدى الشركة وتنوعها، حيث تتكون المحفظة من ١٣٧٠٠٠ عقد، ما يعكس قدرة قوية على الاسترداد النقدي للاستثمار في سندات التوريق.
وشارك في تغطية الاكتتاب عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والمحلية شملت: بنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك البركة، والبنك الزراعي المصري، وبنك التعمير والإسكان.
وينقسم الإصدار إلى ٤ شرائح، وقد تم تصنيف أول ٣ شرائح قصيرة الأجل على مستوى prime 1 وتم تصنيف الشريحة الرابعة طويلة الأجل على مستوى A بواسطة شركة ميريس العالمية.
وقام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الإصدار وضامن تغطية وأمين حفظ للعملية، بينما عمل البنك الأهلي المصري كمستشار مالي مشارك وضامن تغطية. وقام البنك العربي الأفريقي الدولي وشركة NI Capital بدور ضامني الاكتتاب، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للعملية.
